2008-09-12
Wersja 251

Gospodarka magazynowa

• Na oknach wszystkich grup dokumentów (sprzedażowe, zakupowe i magazynowe) umożliwiono wyświetlanie kolumny: Wysłano e-mailem (kolumna dostępna w menu podręcznym okna ze spisem dokumentów, za pomocą opcji Widok-->Kolumny w tabeli). Pole to przyjmuje wartość TAK, po użyciu funkcji Drukuj-->Drukuj dokument (F9)-->Wyślij lub Wyślij dokument e-mailem z menu kontekstowego.
• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Wydruki dodano parametr: Przy wysyłaniu dokumentu e-mailem generuj kontakt CRM. Włączenie tego parametru spowoduje następujące zmiany w systemie:
  
• każde wysłanie dokumentu e-mailem przy użyciu funkcji Drukuj-->Drukuj dokument (F9)--> przycisk Wyślij spowoduje dodanie kontaktu na Drzewie spraw (w module CRM) z automatycznie ustawionymi danymi takimi jak: kontrahent, osoba wykonująca i osoba kontaktowa (jeśli została wybrana);
  
• po kliknięciu przycisku Wyślij (w oknie Drukuj-->Drukuj dokument (F9)), pojawi się menu rozwijane z możliwością wyboru osoby kontaktowej, do której e-mail powinien być wysłany oraz dla której zostanie odnotowany kontakt. Jeśli wybrana zostanie opcja Wyślij--> Płatnik i dostawca / Nabywca i odbiorca - Płatnik i dostawca / Nabywca i odbiorca ... , to odnotowane zostaną dwa kontakty, dla obu kontrahentów.
  Wyżej opisane funkcje są dostępne, jeśli w licencji przydzielono prawo do modułu CRM.
  
• Jeśli w licencji przydzielono prawo do modułu CRM, to w oknach ze spisem dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych, w panelu szczegółów pojawi się zakładka Powiązania CRM.
  
• Dla opcji Skoryguj pozycje PZ do ilości rozchodowanej (dostępnej w menu podręcznym dokumentu w podmenu Opcje dla magazynu konsygnacyjnego), umożliwiono uznanie za rozchód również ilość potwierdzoną na dokumentach zamówień od odbiorców, ale tylko w przypadku, gdy w konfiguracji włączony jest parametr: Ustawienia-->Dokumenty-->Zamówienia-->Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania.
  
• W menu Zakup-->Dokumenty zakupu, dla dokumentów importowych: FA importowa, FA do PZ importowa (oraz korekt tych dokumentów) umożliwiono wybór drugiego kursu waluty. Wyboru kursu, należy dokonać w oknie edycyjnym dokumentu na zakładce Zestawienie VAT. Kurs waluty wybierany w tej zakładce wykorzystywany jest do obliczenia podatku VAT, a kurs waluty wybierany w zakładce Waluta wykorzystywany jest do obliczenia podatku dochodowego.
  
  

  

  
  
• Na oknie ze spisem zapytań ofertowych od odbiorców (Sprzedaż-->Zapytania ofertowe od odbiorców) i na oknie ze spisem ofert od odbiorców (Sprzedaż-->Oferty od odbiorców) umożliwiono wyświetlanie kolumn: Waluta i Wartość w walucie. Na oknach edycyjnych tych dokumentów, w spisie pozycji dodano kolumny: Cena w walucie i Wartość w walucie (dla Oferty od odbiorców - zakładka 3, a dla Zapytania ofertowe od odbiorców - zakładka 3).
  
• Umożliwiono częściową realizację pozycji zamówienia wewnętrznego. Opcja jest dostępna w menu Magazyn-->Zamówienia wewnętrzne-->Dodaj (F3)-->Realizuj zamówienia (Ctrl + R). Aby opcja zadziałała, należy w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Zamówienia, włączyć parametr: Realizuj dostępną ilość, gdy nie ma dostępnej całkowitej ilości na pozycji. Przy wybraniu takiej opcji i ustawieniu przełącznika w konfiguracji, podczas realizacji zamówień będą pobrane nawet pozycje, dla których jest tylko częściowy stan (nie można zrealizować całej ilości). Do tej pory, gdy nie było wystarczającej ilości na stanie, pozycja z zapotrzebowania nie była pobierana do zamówienia.
  
• Na dokumentach rozchodowych umożliwiono wyszukiwanie kartoteki wg numeru dostawy i sprzedaży z danej dostawy. W oknie wyszukiwania nowej kartoteki podczas edycji dokumentu sprzedaży dodano pole edycyjne: Numer dostawy. Po wpisaniu wyrażenia w to pole, nastąpi wyszukanie kartoteki i jeżeli zostanie znaleziona jedna pasująca dostawa, to zostanie ona pobrana do okna edycji pozycji dokumentu. W przypadku, gdy zostanie znalezione więcej dostaw, pokaże się okno ze spisem kartotek, a operator będzie musiał ręcznie wskazać odpowiednią dostawę (przełączyć się w słowniku ze spisem kartotek magazynowych na panel szczegółów i wybrać zakładkę Dostawy i wskazać pasujący wiersz.
• Pole: Numer dostawy jest dostępne, gdy firma w menu System-->Konfiguracja-->Kartoteki-->Ogólne ma włączony parametr: Obsługa numerów dostaw, a wybieranie dostaw dostępne jest, gdy ustawiono w System-->Konfiguracja-->Dokumenty-->Edycja pozycji parametr: Przy rozchodach umożliwiaj szukanie i wybieranie po numerze dostawy (nie FIFO).
  Aby można było wybrać dostawy, należy w module Administratora ustawić prawo: Wybór dostawy przy rozchodach.
  

Finanse i Księgowość

• Umożliwiono drukowanie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) dla formularzy wysłanych do systemu e-Deklaracje. Opcja dostępna w panelu szczegółów okna Deklaracje VAT-7 (menu Operacje-->Formularze-->VAT-7) w zakładce e-Deklaracje, ikona Drukuj UPO.

Rozrachunki

• W programie MT940_2PCSQL.exe., umożliwiono import w formacie BRE Bank (iBRE, BRESOK).
  
• W programie MT940_2PCSQL.exe., umożliwiono import z systemu MutliCash (MT940) - PKO BP, ING Bank Śląski, Fortis Bank, Raiffeisen Bank Polska i BPH.
• Dla opcji Przelewy elektroniczne dodano kolejny format przelewu do systemu Zorba: Zorba - zbiorówka wynagrodzenia. W formacie tym jest wspólna pozycja rozchodowa (dla wszystkich przelewów) o kodzie SO593. Opcja dostępna jest w menu Rozrachunki-->Przelewy-->Drukuj(F9)-->Drukuj przelew, okno Wydruk przelewu/dowodu wpłaty, przycisk Opcje, zakładka Przelew elektroniczny,pole Format.
  

Kadry i Płace

• Dodano rejestrowanie zmian dla następujących zdarzeń: dodawanie, usuwanie i zmiana w ewidencji absencji pracownika oraz dodawanie, zmiana, usunięcie godzin i nadgodzin w ewidencji godzin pracy.
• W menu Płace-->Listy płac umożliwiono generowanie automatycznych korekt list płac. Aby uruchomić tą opcję, należy zaznaczyć odpowiedni parametr w menu System-->Konfiguracja-->Naliczanie płac-->Ustawienia cz.2. Automatyczne korekty analizują dodawanych (do aktualnej listy płac) pracowników pod względem rozliczenia wszystkich nieobecności w miesiącu poprzednim. W przypadku znalezienia w systemie takiego pracownika, zostaje stworzona lista płac korekcyjna do listy z poprzedniego miesiąca (z parametrami wypłaty zgodnymi z aktualnie naliczaną listą) oraz zostaje naliczona korekta dla aktualnego pracownika. Podczas wydruku aktualnej listy płac można zaznaczyć, aby zostały na niej uwzględnione kwoty z automatycznej listy korekcyjnej.
  
• Dla mechanizmu obliczania płac (menu Płace) umożliwiono pomniejszanie płacy podstawowej wg par.12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Odpowiednie ustawienie dostępne jest w menu System-->Konfiguracja-->Naliczanie płac -->Ustawienia cz. 3. Po wybraniu odpowieniej opcji, program nie analizuje sposobu naliczania PLPOD z PLZAS dostępnego w menu System-->Konfiguracja-->Naliczanie płac--> Ustawienia cz. 1 . Przy stosowaniu rozdzielnika kosztów, ze względu na stosunkowo duże rozbieżności w obliczeniach, wynikające z zaokrągleń, stosowana jest korekta rozkładająca różnicę równomiernie pomiędzy wszystkie rodzaje kosztów. Dla nowych baz parametr ten jest ustawiony tak, aby obliczenia wykonywały się wg niego.
  
  

  

  
  
• W menu Płace-->Listy płac (obliczanie płac) zmieniono sposób pobierania kwot z umów zleceń do naliczania stawki chorobowego. Obecnie kwoty te nie są pobierane, jeśli umowa zlecenie została zakończona przed miesiącem, w którym następuje chorobowe.
  
• W menu Płace-->Listy płac (obliczanie płac), podczas naliczania stawki urlopu i ekwiwalentu urlopowego, dane były pobierane maksymalnie z 15 miesięcy wstecz. Obecnie dane mogą być pobierane z całego okresu zatrudnienia, co jest szczególnie ważne w przypadku wypłaty ekwiwalentu urlopowego po długim okresie nieobecności pracownika.
  
• W menu Płace-->PFRON (INF-D-P) umożliwiono wyłączenie dowolnych składników (wliczanych do brutto) z wynagrodzenia przesyłanego do PFRON. Zmiana ma na celu umożliwienie wyłączenia składników typu ekwiwalent, odprawy itp., które nie mają być wysyłane do PFRON i od których nie należy się refundacja.
• W menu Płace-->PFRON (INF-D-P) nie była wypełniana pozycja 45 deklaracji INF-D-P, gdy do listy płac nie były dodane składniki odpowiedzialne za wysyłanie do Płatnika kwot refundacji (wg przepisów, które pojawiły się przed rokiem 2008). Obecnie już tych składników nie trzeba dodawać, aby kwota potrąceń została wysłana.
  
• W menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Pity-->PIT4R dodano wersję nr 2 deklaracji, obowiązującą od lipca 2008.
  
• W menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Pity-->Formularze wysłane do serwisu e-Deklaracje umożliwiono wydrukowanie pobranego UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).
  
• W menu System-->Stałe płacowe dodano stałe płacowe obowiązujące od września 2008.

Środki trwałe

• W menu Zlecenia-->Umowy serwisowe-->edycja umowy(F5)--> zakładka Rozliczenie, umożliwiono określenie procentu bonifikaty dla godzin serwisowych.
  

Wspólne

• Dla wydruków dostępnych w modułach: Środki trwałe, Rozrachunki, Finanse i Księgowość, umożliwiono eksport do HTML oraz eksport do XML (dla wydruków tabelarycznych). Możliwość eksportu do HTML lub XML, należy określać w w oknie definiowania wydruku w sekcji Wzorzec wydruku.
• Z menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Ogólne przeniesiono następującą opcję: Obsługa terminów ważności - Podczas dodawania kartoteki ustawić na wartość. Opcja ta dostępne jest teraz w menu System--> Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Wartości domyślne.
  Aby opcja była aktywna i możliwe było wybranie dla niej odpowiedniego sposobu obsługi, należy w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Ogólne, włączyć ich obsługę poprzez zaznaczenie parametru Wartość.
• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu dokonano zmian w nazwach następujących parametrów:
• Nie pokazuj kwoty i sum dokumentów w dokumentach magazynowych wydania (przy braku prawa do cen zakupu) - zmieniono na: Pokazuj kwoty i sumy dokumentów w dokumentach magazynowych wydania (przy braku prawa do cen zakupu);
• Nie pokazuj kwoty i sum dokumentów w dokumentach magazynowych przyjęcia (przy braku prawa do cen zakupu) - zmieniono na: Pokazuj kwoty i sumy dokumentów w dokumentach magazynowych przyjęcia (przy braku prawa do cen zakupu);

• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Limity, blokady, ostrzeżenia dokonano zmiany w nazwie następującego parametru:
• Nie uwzględniaj prawa do sprzedaży gotówkowej przy przekroczeniu limitów kontrahenta dla dokumentów WZ - zmieniono na: Uwzględniaj prawa do sprzedaży gotówkowej przy przekroczeniu limitów kontrahenta dla dokumentów WZ;

• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Optymalizacja szybkości dokonano zmiany w nazwie następującego parametru:
• Nie odświeżaj okna przy przełączaniu - zmieniono na: Odświeżaj okna przy przełączaniu.

powrót