2008-10-08
Wersja 252

Zarządzanie produkcją

W module Zarządzanie produkcją zostały wprowadzone zmiany w następujących obszarach:

• Planowanie produkcji:
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Plan dostaw materiałów dodano opcję zamykania planu dostaw dla wybranego dnia (ikona Zamknij plan).
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Planowanie operacyjne produkcji umożliwiono usunięcie planu produkcji ze wszystkimi pozycjami. W poprzednich wersjach systemu, należało najpierw usunąć pojedynczo wszystkie pozycje.
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Planowanie operacyjne produkcji dodano kolumnę: Stan dyspozycyjny (dot. magazynu produktów).
  
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Plan dostaw materiałów dodano kolumnę: Stan dyspozycyjny (dot. magazynu surowców).
  
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Plan dostaw materiałów -->menu podręczne, dodano opcję Twórz dokumenty zamówień na podstawie planu (w oknie planu dostaw materiałów), służącą do generowania dokumentów zamówień do dostawców. Ponadto, dodano zakładkę Dokumenty, która pokazuje dokumenty powiązane z danym materiałem (widoczne, gdy data dokumentu mieści się w odpowiednim zakresie). Opcja umożliwia powiązanie tylko tych materiałów, które mają status Pozycja zamknięta.
  
• Meldunki zwrotne:
  
• Umożliwiono tworzenie numeru seryjnego na podstawie numeru partii. Opcja jest dostępna po wpisaniu numeru partii na oknie edycyjnym produktu podczas meldowania. W tym celu, należy ustawić parametr Automatyczne tworzenie nr seryjnego na podstawie nr partii w oknie edycyjnym kartoteki na zakładce Produkcja oraz ustawić parametr: Spos. obs. numerów seryjnych (znajdujący się na zakładce Inne) na wartość: Wymuś.
  
• Umożliwiono sprawdzanie poprawności dokumentów PW i RW podczas składania meldunku zwrotnego. Opcja działa, gdy w konfiguracji jest włączony parametr: Weryfikacja pozycji dokumentu przed zapisem (Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu).
  

Gospodarka magazynowa

• Podczas wystawiania dokumentu MM- umożliwiono automatyczne przydzielanie miejsca składowania dla dokumentu MM+. Odbywa się analogicznie jak na każdym innym dokumencie przychodu. Najpierw przydzielane jest domyślne miejsce składowania z kartoteki towarowej. W przypadku, gdy na kartotece nie okreslono miejsca składowania, to pobierane jest ono z konfiguracji (pierwsze wolne).
  
• W menu kontekstowym okna ze spisem dokumentów magazynowych (Magazyn-->Dokumenty magazynowe) dodano nową opcję: Grupowa poprawa pozycji wg ilości rozchodowanej z PZ. Opcja jest dostępna tylko dla magazynów konsygnacyjnych. Stanowi ona powielenie funkcji, która była wcześniej dostępna na pozycjach WZ (menu kontekstowe-->opcje dla magazynów konsygnacyjnych), tylko wykonuje się automatycznie dla wszystkich dokumentów WZ w podanym zakresie dat. Opcja usprawnia obsługę programu w tych firmach, gdzie wystawia się dużo dokumentów WZ - konsygnacyjnych.
  
• W menu Sprzedaż, dla opcji: Umowy z kontrahentami - cenniki oraz Promocje na towary, wprowadzono możliwość definiowania przedziałów ilościowych, od których będzie obowiązywała określona cena. Na przykład:
  
• kartoteka A, od ilości 10 szt. cena 5,00 zł,
  
• kartoteka A, od ilości 20 szt. cena 4,75 zł,
  
• kartoteka A, od ilości 50 szt. cena 4,00 zł.

Uwaga!

Opcja dostępna jest jeśli w definicji promocji pole: Parametr ustawiono na wartość: Cena,a pole: Zależna od ustawiono na wartość: Ilość na poz. w dok.

• W programie zwiększono kontrolę wprowadzania numerów seryjnych poprzez dodanie funkcji: Uzupełnij numery seryjne pozycji (opcja dostępna w menu podręcznym dokumentów rozchodowych). Obecnie program sprawdza, czy wpisany numer seryjny znajduje się w pobranych dostawach pozycji.
• W menu Zestawienia-->Dokumenty zakupu-->Dokumenty zakupu-->menu podręczne, dodano opcję: Zestawienie niezgodności FPZ względem PZ). W menu podręcznym tego zestawienia dostępne są następujące funkcje:
• Napraw (F5) - automatycznie ustawia prawidłową wartość magazynową z PZ dla pojedynczego dokumentu;
• Napraw wszystkie (Ctrl + F5) - automatycznie ustawia prawidłową wartość magazynową z PZ dla wszystkich wyświetlonych dokumentów.

Uwaga!

Zestawienie to jest widoczne, jeśli wcześniej nie użyto jego funkcji naprawiania dokumentów. W przypadku, gdy zostały naprawione wszystkie dokumenty, to nie należy uruchamiać tego zestawienia.
Podczas reorganizacji bazy firmy do wersji 252, zostanie podjęta próba automatycznej naprawy takich dokumentów. Jeśli jednak zostaną znalezione dokumenty zaksięgowane z nieprawidłową wartością, to program wyświetli odpowiedni komunikat.

• Na oknie edycyjnym standardowego formularza wydruku (dostępnego w menu Słowniki-->Definicje dokumentów-->Formularze), na zakładce Podpisy umożliwiono wybór podpisu: Wydrukuj pieczątkę i podpis w postaci elektronicznej.
  
  

  

  
  Przy wydruku tak zdefiniowanego formularza, pieczątka będzie pobierana ze słowników operatora wystawiającego dokument. W związku z tym, na oknie edycyjnym operatora (w module CRM-->Słowniki-->Operatorzy) dodano nową zakładkę: Pieczęć, na której umożliwono wczytanie do bazy danych zeskanowanej pieczęci lub umieszczenie podpisu elektronicznego. Obraz pieczęci musi być zapisany w formacie BMP. Po wczytaniu obrazu konieczne jest wypełnienie pól: Wysokość (mm) oraz Szerokość (mm). Pola te są niedostępne do edycji, jeśli nie wczytano wcześniej obrazu do bazy.
• W menu Sprzedaż-->Kartoteki wyłączone z promocji i umów na oknie edycyjnym: Wyłączenia z promocji i umów, dodano nowy parametr: Nie uwzględniaj podczas udzielania bonifikaty grupowej w dok. Parametr jest wykorzystywany w opcji: Grupowe ustawianie bonifikaty (dostępna w menu podręcznym okna edycyjnego dokumentu sprzedaży).
  
• Na ofertach dla odbiorców (opcja dostępna w menu Sprzedaż-->Oferty dla odbiorców) umożliwiono obsługę towarów powiązanych z kartoteką.
  

Zarządzanie kontaktami

• W menu podręcznym okna kontrahentów (CRM-->Kontrahenci) oraz na oknie statusu kontrahenta (menu podręczne okna Kontrahenci, opcja: Status kontrahenta) dodano opcję: Pokaż w drzewie spraw. Umożliwia ona wywołanie okna Drzewo spraw i ustawienie się kursora na wskazanym kontrahencie. Opcja jest dostępna, jeśli przydzielono do stanowiska licencję na moduł CRM.

Finanse i księgowość

• W menu Zestawienia, dla następujących zestawień: Zestawienia dla kont, Zestawienia okresowe, Zestawienia pozycji, Zestawienia miesięczne, Zestawienia roczne dodano opcję umożliwiającą wyświetlenie podsumowania. Opcję można włączyć/wyłączyć w menu Widok-->Pasek podsumowania. Włączone podsumowanie jest wyświetlane w dolnej części okna wybranego zestawienia.
  
• W menu System-->Konfiguracja-->Wydruki-->Wydruki definiowane dodano parametr, który umożliwia wprowadzanie wydruków do bazy dodatkowych dokumentów (Rejestruj wydruki w bazie dodatkowych dokumentów). Ponadto, w oknie Wydruki definiowane (dostępne po wybraniu Drukuj (F9)-->Wydruki definiowane) umożliwiono wybór opcji: Do bazy PDF (sekcja Wzorzec wydruku). Opcja jest dostępna, gdy założono bazę dodatkowych dokumentów (w module Administratora). Umożliwia ona zapis wydruku do bazy w formacie PDF. Ponadto na tym samym oknie dodano przycisk (lewy dolny róg okna) umożliwiający podgląd, wysyłanie oraz usunięcie zapisanych wydruków.
  W oknie Ustawienia drukowania, w zakładce Ogólne dodano panel: Zapis wydruków do rejestru, dostępny tylko dla Supervisora. Lista rozwijana umożliwia skonfigurowanie automatycznego zapisu tworzonych wydruków za pomocą dostępnych opcji: Zgodnie z konfiguracją (oznacza zapisanie wydruków, gdy w systemie opcja: Rejestruj wydruki w bazie dodatkowych dokumentów ustawiona jest na wartość: Tak), Tak (oznacza automatyczne zapisywanie wydruków), Nie (oznacza, że wydruki nie będą automatycznie zapisywane). Po wybraniu przycisku: Zapisane do rejestru, możliwy jest podgląd, wysłanie oraz usunięcie zapisanych wydruków.
  
  

  

  
  Uwaga! Zmiany te dotyczą również nowych wydruków definiowanych dostępnych w module Rozrachunki i Środki trwałe.
• W menu Dokumenty-->Eksport danych księgowych (paczki) umożliwiono wysyłanie poleceń księgowania pochodzących z modułu Kadry i Płace.
  

Kadry i płace

• W menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Pity umożliwiono przekazanie do serwisu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11 w wersji 16 (poprzez wybranie PIT-u do edycji) wraz z załącznikiem PIT-R, PIT-R w wersji 13, PIT-8S w wersji 3. Wszystkie formularze mogą zawierać załącznik ORD-ZU (uzasadnienie złożenia korekty).
• W menu System-->Definicja list-->Dane składnika płacowego dodano słownik funkcji możliwych do wykorzystania w płacach.
  
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Wydruki definiowane-->Świadectwo pracy (obie wersje) umożliwiono wydruk świadectwa pracy dla agencji pracy tymczasowej. Opcja ta jest dostępna za pomocą przycisku: Wydruk dla Agencji pracy tymczasowej, znajdującego się na dole okna.
  
  

  

  
  
• W menu Kadry-->Dane Kadrowe-->Wydruki Definiowane-->Zestawienie Jubileuszowego (Zestawienie Stażowego) umożliwiono wybór zakresu miesięcy określanych przy tworzeniu zestawienia. Miesiące można wybierać w ramach tego samego roku kalendarzowego.
  
• W menu Płace-->Listy płac w czasie tworzenia listy korygującej umożliwiono wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o konsekwencjach tworzenia listy korygującej w innym miesiącu niż miesiąc tworzenia listy głównej. Komunikat ten można wyłączyć po jego wyświetleniu.
• W menu Kadry-->Polecenie wyjazdu dodano drugą stronę wydruków dla polecenia wyjazdu krajowego i zagranicznego. Do wydruku dodano także informację o stanowisku delegowanego i dacie wystawienia delegacji.
  
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Wydruki definiowane-->Umowy-->Aneks do umowy o pracę umożliwiono zmianę nazwy z: Aneks do umowy o pracę na nazwę: Porozumienie zmieniające umowę o pracę.
• W menu Płace-->PFRON umożliwiono rozliczanie podwyższonych kosztów na podstawie kosztów rzeczywistych. Na oknie eksportu można skonfigurować sposób obliczania kosztów. Konfiguracja polega na wskazaniu odpowiednich symboli absencji lub odpowiednich składników płacowych (składniki można podawać po przecinku). Pierwsza grupa kosztów wymaga, aby na liście płac była naliczona stawka ekwiwalentu. Druga i trzecia grupa kosztów jest naliczana na podstawie rzeczywistego czasu pracowników (jako stała dla danego stanowiska pracy osoby pełnosprawnej jest przyjęte 8 godzin). Szósta grupa kosztów jest liczona wg ewidencji Czasu pomocy osobom niepełnosprawnym, którą można prowadzić w danych kadrowych. Pozostałe grupy kosztów naliczają się wg składników płacowych, przy czym dla czwartej grupy, należy podać współczynnik, a przy pozostałych rzeczywiste koszty. Grupy kosztów zostały podzielone wg Stanowiska Ministra Polityki Społecznej w sprawie ustalania wysokości zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 19.11.2004 r. (BON.III.02936/45/LK/04).
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Czas pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiono prowadzenie ewidencji czasu poświęconego pomocy osobom niepełnosprawnym przez osoby do tego zatrudnione. W oknie tej ewidencji wyświetlane są wszystkie osoby niepełnosprawne z bieżącego widoku kadrowego (w pionie) oraz osoby, które mają zaznaczony (nowo dodany) znacznik w angażu, że zostały zatrudnione w celu pomocy osobom niepełnosprawnym (w poziomie). Ewidencja wyświetlana jest za konkretny miesiąc wynikający z daty początkowej filtru ustawionego w danych kadrowych. Na oknie można przełączyć się także na miesiąc poprzedni i następny.
  
• W menu Płace (obliczanie płac) przepisywanie składników płacowych z poprzedniej listy działało tylko, gdy składnik nie był rozdzielany na koszty. Obecnie także składniki rozdzielane na koszty (z wartością wpisywaną ręcznie) mają przepisywaną wartość z poprzedniej listy (o ile występuje na niej ten sam rodzaj kosztów).
  

Środki trwałe

• W menu Środki trwałe-->Dokumenty-->Dodaj(F3)-->OT umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej (MSR). Wartość odzyskana umożliwia ograniczenie amortyzacji bilansowej środka trwałego. Amortyzacja nalicza się do momentu, gdy Wartość netto = Wartość odzyskana (dotychczas liczyła się do momentu gdy Wartość netto = 0) Ograniczenie amortyzacji można wykonać na dwa sposoby:
• pierwszy - polega na tym, że pomniejszana jest miesięczna amortyzacja i okres amortyzacji pozostaje ten sam.
• drugi - polega na tym, że wartość miesięcznego umorzenia nie zmienia się, natomiast skróceniu ulega okres amortyzacji. W przypadku, gdy nie wprowadzi się wartości odzyskanej dla środka trwałego, to nic nie zmienia się w obliczeniach.

Wyposażenie

• W menu Wyposażenie-->Ewidencja na bocznym panelu filtrów (po lewej stronie okna) umożliwiono filtrowanie po Kontrahencie dzierżawiącym. W panelu widoczni sa tylko ci kontrahenci, którzy są kontrahentami dzierżawiącymi.
  

STREAM soft, Zielona Góra 2008

powrót