2008-07-30
Wersja 250

Zarządzanie produkcją

W module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w nastepujących opcjach:

• Menu Zarządzanie produkcją:
• Podczas wystawiania meldunku zwrotnego (opcja Meldunki zwrotne), gdy zlecenie produkcyjne nie posiada planu materiałowego, analiza poprawności wystawionego meldunku nie sprawdza dokumentów rozchodowych materiałów.
• W panelu szczegółów okna ze spisem zleceń produkcyjnych (opcja Zlecenia produkcyjne) dodano zakładkę Kooperacja.
  
• W panelu szczegółów okna ze spisem zleceń produkcyjnych (opcja Zlecenia produkcyjne), w zakładce Meldunki zwrotne dodano kolumnę Kooperant.
  
• W menu podręcznym okna ze spisem zleceń produkcyjnych w oknie edycyjnym grupowego generowania dokumentów MM (opcja Grupowa generacja MM) dodano parametr Drukuj dokument, który umożliwia wydrukowanie dokumentu MM po realizacji.
• W panelu szczegółów okna ze spisem zleceń produkcyjnych (opcja Zlecenia produkcyjne), w menu podręcznym na zakładce Dokumenty, umożliwiono wydrukowanie dokumentu (opcja Drukuj dokument (Ctrl+F9)).
  
• W oknie Zaplanowane operacje (dostępnym z poziomu opcji Meldunki zwrotne-->Dodaj(F3)) umożliwiono filtrowanie operacji po zleceniu księgowym na wybranym na wydziale. Aby filtrowanie operacji po zleceniu księgowym było możliwe, należy w menu System-->Zmiana wydziału/okresu produkcyjnego kliknąć na ikonę Filtruj po wybranym wydziale.
  
• W oknie ze spisem zleceń produkcyjnych (opcja Zlecenia produkcyjne) dodano kolumnę Kontrola jakości, która informuje czy podczas meldunku została przeprowadzona kontrola jakości. Brak informacji w tej kolumnie oznacza, że nie wymagana jest kontrola. Kolumna jest dostępna w menu podręcznym okna, opcja Widok-->Kolumny w tabeli.
  
• W panelu szczegółów okna ze spisem zleceń produkcyjnych, w zakładce Meldunki zwrotne dodano kolumnę Kontrola jakości.
  
• W oknie wyboru operacji (opcja Meldunki zwrotne-->Dodaj(F3)-->okno Meldunek-->pole Operacje (F6)-->Zaplanowane operacje w bieżącym okresie) dodano kolumnę zawierającą kod zlecenia księgowego. Jeśli kolumna nie jest widoczna w oknie ze spisem zaplanowanych operacji, to należy w menu podręcznym wybrać opcję Widok-->Kolumny w tabeli i dodać kolumnę do spisu (Kod zlecenia ks.).
  
• Podczas wystawiania meldunków zwrotnych (opcja Meldunki zwrotne) umożliwiono edycję numerów seryjnych kartotek. Opcje, które to umożliwiają są dostępne w menu podręcznym następujących okien: Pobrane pozycje (Numery seryjne (Ctrl+S) i Uzupełnij numery seryjne pozycji (Ctrl+Alt+D)) oraz Pobrane produkty (Numery seryjne (Ctrl+S)). Okna Pobrane pozycje i Pobrane produkty, pojawiają się przy wcześniejszym zaznaczeniu parametrów: Pokaż okna surowców i Pokaż okna produktów w oknie definiowania meldunku zwrotnego.
  
  

  

  
  
• Menu Planowanie produkcji-->Planowanie operacyjne produkcji:
• Dla opcji Planowanie operacyjne produkcji zmieniono wygląd okna standardowego oraz umożliwiono filtrowanie planu produkcyjnego.
  
• Podczas tworzenia analizy planu pracy (ikona Analiza wstępna dostępna w oknie Planowanie produkcji) umożliwiono wybór zakresu dat analizy.
• W oknie operacyjnego planowania produkcji dodano ikonę Generowanie zleceń produkcyjnych. Podczas generowania powstają partie produkcyjne (opcja Planowanie produkcji-->Przygotowanie zleceń) z datą wykonania, pobraną z pozycji planu (najwcześniejsza data z pozycji) lub dowolnie wybraną datą (przed rozpoczęciem generowania). Umożliwiono też wybór czy dla każdej pozycji będzie generowana jedna partia czy wspólna dla konkretnego planu. Opcja nie umożliwia sprawdzania i przydzielania zasobów.
  
• Menu Słowniki:
• W oknie edycyjnym wydziału produkcyjnego (Słowniki-->Struktura firmy-->Wydziały produkcyjne) dodano zakładkę Narzuty procentowe. Dzięki temu można zdefiniować domyślne narzuty procentowe dla nowych technologii na danym wydziale produkcyjnym.
  
  

  

  
  
• W menu Słowniki-->Inne--> wszystkie słowniki cech umożliwiono zdefiniowanie dla cechy jednostki miary (pole Jm), co pozwala kontrolować precyzję cechy liczbowej. Precyzja dla cechy jest pobierana z precyzji ustawianej na jednostce miary.
  
• W oknie edycyjnym wydziału produkcyjnego (Słowniki-->Struktura firmy-->Wydziałyprodukcyjne), na zakładce Meldunki umożliwiono wybór procedury definiowanej do wypełnienia pola Automatyczne uzupełnienie pola Nr dostawy/partii w meldunku. Procedura ta powinna być rodzaju Automatyczne nadawanie nr partii w meldunku z produkcji.
  

• Umożliwiono sprawdzanie ilości zameldowanych produktów podczas meldowania za pomocą czytników. Jeśli została zameldowana już ilość odpowiadająca ilości planowanej, następny meldunek nie zostanie przyjęty. Sprawdzanie ilości zamledowanej działa, gdy parametr Automatyczne zamykanie/otwieranie operacji (dostępny w menu Słowniki-->Struktura firmy-->Wydziały produkcyjne-->Podstawowe), ustawiony jest na Gdy ilość zameldowana równa planowanej.
• Umożliwiono automatyczne dodawanie pozycji do dokumentu MM przy przerzutach na magazyn produkcji w toku (menu Zarządzanie produkcją-->Zlecenia produkcyjne-->menu podręczne-->Grupowa generacja MM), gdy wyłączona jest rezerwacja surowców (menu Słowniki-->Struktura firmy-->Wydziały produkcyjne-->Podstawowe-->Rezerwacja surowców) oraz zaznaczony jest parametr: Wybór operacji technologicznej przy przerzutach na ten magazyn (dostępny w menu Słowniki-->Struktura firmy-->Magazyny-->zakładka Produkcja).
  
• W planie materiałowym (menu Zarządzanie produkcją-->Zlecenia produkcyjne-->ikona Popraw plan pracy(Ctrl+F5)-->zakładka Materiały-->ikona Popraw(F5)) umożliwiono dodawanie, usuwanie oraz poprawę zamienników. Dodanie i poprawa zamiennika skutkuje analogiczną operacją w technologii oraz na dokumencie Zamówienia wewnętrznego (gdy włączona jest rezerwacja surowców w menu Słowniki-->Struktura firmy-->Wydziały produkcyjne-->zakładka Podstawowe). Usunięcie zamiennika ma wpływ tylko na dokument Zamówienia wewnętrznego.
  

Gospodarka magazynowa

• W konfiguracji dodano nową wartość: Sumować w obrębie indeksu, ceny wej. i bonifikaty dla parametru: Sposób sumowania pozycji i ustalenia ceny (dotyczy FA-WZ,PAR-WZ,FA-PZ. Dzięki temu możliwy jest nowy sposób komasowania pozycji z dokumentów WZ/PZ na dokumentach uzupełniających (FA do WZ/PZ). Nowa opcja różni się od opcji Sumować w obrębie indeksu i ceny tym, że nie uśrednia wartości bonifikat i wylicza nową bonifikatę, lecz sumuje pozycje mające taki sam indeks, cenę wejściową i bonifikatę, a wartość bonifikaty wylicza na podstawie procentu bonifikaty. Nowy sposób pozwala na to, że np. trzy takie same dokumenty WZ będą generowały jedną pozycję. Opcję włącza się w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Uzupełnienia-->Sposób sumowania pozycji i ustalenia ceny (dotyczy FA-WZ,PAR-WZ,FA-PZ.
• Umożliwiono rozliczenie faktury zaliczkowej z innego miejsca sprzedaży niż tego, w którym znajduje się dokument końcowy. Aby opcja ta była dostępna, należy zaznaczyć w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu parametr: Umożliwiaj rozliczanie faktury zaliczkowej z innego miejsca sprzedaży. Wówczas przy wyborze zamówienia do faktury zaliczkowej, pojawi się ikona filtru Pokaż ze wszystkich miejsc sprzedaży. Faktura końcowa musi zostać wystawiona w tym samym miejscu sprzedaży, co zamówienie od odbiorców.
  
• Dla opcji umożliwiającej import pozycji dokumentów w formacie TXT (okno edycyjne dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych-->menu podręczne-->opcja Pobierz/aktualizuj pozycje z pliku w formacie TXT (Shift+Ctrl+T)), dodano nowy parametr: WALUTA, zapisywany w plikach konfiguracyjnych. W parametrze tym użytkownicy mogą zapisać skrót waluty eksportowanego dokumentu. W przypadku braku tego parametru, za jego wartość zostanie przyjęta waluta podstawowa (PLN). Parametr ten wykorzystywany jest wtedy, gdy na dokumencie wybrano walutę inną niż podstawowa. Operacja importu będzie możliwa jeśli ceny w pliku importu, podane są w tej samej walucie (np. EUR) lub w walucie podstawowej (wówczas ceny zostaną przeliczone).
  
• W dokumentach rozchodowych umożliwiono uzupełnianie pozycji dokumentu o numery seryjne (okno edycyjne dokumentu rozchodowego-->opcja Uzupełnij numery seryjne pozycji Alt+Ctrl+D). Po wywołaniu opcji z menu podręcznego okna edycyjnego dokumentu pojawia się okno, w którym można wpisywać numery seryjne (w pasku edycyjnym na dole okna). Po wpisaniu numeru i naciśnięciu klawisza Enter program szuka w dokumencie wolnej pozycji, do której może przypisać dany numer seryjny. Jeśli numer zostanie przypisany, to użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą odpowiedniego komunikatu. Jeśli dopasowanie kodu nie będzie możliwe, system również wyświetli odpowiedni komunikat. Opcja umożliwiająca uzupełnianie numerów seryjnych pozycji dokumentu jest dostępna, po wcześniejszym włączeniu w konfiguracji Obsługi numerów seryjnych (System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Ogólne).
  
• W dokumentach przychodowych (okno edycji dokumentu (F5)-->menu podręczne-->opcja Numery Seryjne (Ctrl+S)), podczas dodawania numerów seryjnych dla pozycji, umożliwiono sprawdzanie unikalności wprowadzonego numeru na poziomie całej bazy danych. Jeśli wprowadzony numer seryjny będzie już przypisany do dowolnej kartoteki w bazie, to użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą odpowiedniego komunikatu. Aby sprawdzanie unikatowości na poziomie bazy było możliwe, to należy w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Ogólne włączyć nowy parametr: Sprawdzaj unikalność numerów seryjnych na poziomie bazy.
  
• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Limity, blokady, ostrzeżenia dodano nowy parametr: Pokaż przy wyjściu z programu informacje o niezafiskalizowanych dokumentach. Włączenie tego parametru sprawi, że podczas wylogowywania się z programu, zostanie wygenerowany komunikat o istnieniu niezafiskalizowanych dokumentów. Opcja jest aktywna pod warunkiem, że operator ma uruchomiony moduł Gospodarka Magazynowa oraz włączony jest w systemie obowiązek fiskalizacji dokumentów (menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Drukarka fiskalna-->Ustawienia globalne, parametr: Obowiązek fiskalizacji od daty).
  
• Umożliwiono zapisywanie do rejestru operacji zmian, wprowadzonych za pomocą opcji grupowych operacji dostępnych w:
  
• menu Słowniki-->Kontrahenci-->menu podręczne-->opcja Operacje grupowe-->Grupowe ustawienie danych;
  
• menu Słowniki-->Spis kartotek magazynowych-->menu podręczne-->opcja Operacje grupowe-->Grupowe ustawienie danych.
• W menu Zakup-->Korekty zakupu dodano nowy dokument: Zwrot opakowań do fakturowania dla zakupu. Dokument ten działa podobnie jak dokument: Zwrot opakowań do fakturowania dla sprzedaży. Nowy dokument obsługiwany jest w systemie w następujący sposób:
• wystawia się go za pomocą opcji Dodaj specjalny dokument (Ctrl+F3), znajdującej się w menu podręcznym okna Korekty zakupu ; ,
  
• następnie, należy dodać fakturę zakupu i w oknie edycyjnym dokumentu prawym przyciskiem myszki, wskazać opcję Pobierz pozycje do zakupu opakowań i wybrać poprzednio wystawione zwroty opakowań (tworzone są wówczas pozycje usługowe jednorazowe z doliczony m VAT-em 22%).
• dokument ten nie powoduje ruchu magazynowego, ma wpływ tylko na rozrachunki;
  
• Umożliwiono zablokowanie możliwości zmiany powiązań pomiędzy zamówieniami od odbiorców, a wygenerowanymi przez nie zleceniami produkcyjnymi (opcje: Popraw (F5) i Usuń(F8) dostępne w menu Sprzedaż-->Zamówienia od odbiorców-->Popraw(F5)-->menu podręczne-->opcja Stan realizacji pozycji zamówienia (Ctrl + Shift + R)-->zakładki: Przekazano do produkcji i Przyjęto z produkcji). W tym celu, należy w module Administratora przydzielić prawo: Możliwość usuwania powiązań z zleceniami produkcyjnymi podczas edycji pozycji zamówień od odbiorców (Grupy użytkowników-->Prawa-->Firmy-->Wszystkie firmy-->PCBiznes-->Gospodarka magazynowa--> Sprzedaż).
  
• W menu Sprzedaż-->Zamówienia od odbiorców-->Realizacja zamówienia (Ctrl + R) umożliwiono (podczas realizacji zamówienia) wymuszenie pobierania dostawy przyjętej z produkcji i zrealizowanej dla danego zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana, gdy z produkcji przyjęto stan na magazyn (dostawę) jednym zleceniem produkcyjnym. Aby możliwa była realizacja dostaw do danego zamówienia, należy zaznaczyć w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Zamówienia, parametr: Realizuj tylko dostawy przeznaczone/potwierdzone do danego zam., dostawy które powstały w wyniku zleceń produkcyjnych.
  

Finanse i Księgowość

• W menu Operacje-->Formularze-->VAT-7 oraz Zestawienia-->Deklaracje UE-->Informacje VAT UE umożliwiono wysyłanie formularzy VAT-7 i VAT UE do systemu e-Deklaracje. Opcja wysyłania dostępna jest pod przyciskiem e-Deklar w oknie wydruku formularzy.
  
  

  

  
  
• Umożliwiono dekretację z dokumentu kasowego na jednostkę organizacyjną pobieraną z dokumentu wystawionego w module Gospodarka magazynowa. Opcja jest dostępna w menu Dokumenty-->Definicje dekretu, podczas definiowania pozycji w zakładce Analityki. Dla pola Jednostka organizacyjna, należy wskazać wartość: Pobierz z dokumentu spłacanego GM.
  

Rozrachunki

• W programie MT940_2PCSQL.exe. umożliwiono obsługę formatu MT940 dla banku Raifassen Bank.

• W menu Rozrachunki-->Należności i zobowiązania umożliwiono zdefiniowanie własnego pola cechy. Cecha może być wyświetlana w zależności od przyjętych reguł w trakcie wdrożenia oprogramowania. Definiowanie włanych cech, należy włączyć w programie w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Rozrachunki-->Ogólne-->Dodatkowa cecha dokumentu.

Kadry i Płace

• Dodano nową opcję, która umożliwia ewidencjonowanie wydatków z ZFŚS i ZFRON na poszczególnych pracowników. Opcja jest dostępna w menu Kadry-->Dane kadrowe-->menu podręczne-->opcja Ewidencja wydatkowania z ZFŚS i ZFRON. Umożliwiono wydruk tej ewidencji z podziałem na pracowników.

Raporty i Formularze

• Do formularzy definiowanych dodano słownik województw. Słownik dostępny jest w menu Raporty i analizy-->Formularze definiowane.
• W konfiguracji wydruków definiowanych (menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Wydruki-->Wydruki definiowane) dodano parametr: Strona kodowa przy eksporcie do pliku tekstowego, który umożliwia wybranie sposobu kodowania pliku tekstowego eksportowanego z poziomu projektowania raportu.

Środki trwałe

• W menu Operacje-->Generuj bilans otwarcia umożliwiono ponowne wywołanie opcji generowania bilansu otwarcia.

Wspólne

• Wprowadzono możliwość zalogowania na domyślne konto użytkownika podczas logowania do wersji demonstracyjnej systemu. Przy problemach z logowaniem, program proponuje logowanie na konto domyślne bez konieczności podawania hasła.

powrót